Dokumente
Wie erstelle und teile ich ein Dokument?
Erstellen Sie den Entwurf unter Dokumente, wählen Sie die Zugriffseinstellungen und kopieren Sie den Kundenlink.
Öffnen Sie in der Experten-App den Bereich Dokumente und erstellen Sie ein neues Dokument. Der Editor erhält eine private URL für den Experten und eine separate Kunden-URL. Beim Teilen des Ergebnisses wird die Bearbeitungsansicht daher nicht offengelegt.
Prüfen Sie den Zugriff vor dem Teilen
Offene Dokumente können von jeder Person mit dem Link angesehen werden. Alternativ können Sie einen vierstelligen Zugangscode verwenden oder das Dokument schließen. Testen Sie den Kundenlink in einem privaten Browserfenster, bevor Sie vertrauliche Inhalte versenden.
Verwenden Sie den Status für den Arbeitsfortschritt
Entwurf, Live und Fertig beschreiben den Bearbeitungsstand. Die Sichtbarkeit steuert, ob der Kunde das Dokument ansehen kann. Wenn Sie ein Dokument als Fertig markieren, wird die Bearbeitung gesperrt; der Link wird dadurch jedoch nicht automatisch privat.