Documents
Comment créer et partager un document ?
Créez le brouillon dans Documents, choisissez ses paramètres d'accès, puis copiez le lien destiné au client.
Ouvrez Documents dans l'application destinée aux experts et créez un nouveau document. L'éditeur dispose d'une URL privée distincte de l'URL client : partager le résultat n'expose donc jamais l'écran d'édition.
Vérifiez l'accès avant le partage
Toute personne possédant le lien peut consulter un document public. Vous pouvez aussi utiliser un code d'accès à quatre chiffres ou rendre le document privé. Avant d'envoyer un contenu sensible, testez le lien client dans une fenêtre de navigation privée.
Utilisez le statut pour indiquer l'avancement
Brouillon, En cours et Terminé décrivent l'état de la rédaction. La visibilité détermine si le client peut consulter le document. Marquer un document comme Terminé bloque sa modification, mais ne rend pas automatiquement son lien privé.