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指南選單
共同工作
基本原則
為什麼專業建議應該以文件收尾?
專業人士與客戶各自應該做什麼?
為什麼要在文件撰寫過程中檢視?
使用方式
文件
如何建立文件並與客戶分享?
留言與行號標記如何使用?
如何使用格式、快照、Word 下載與列印?
如何請客戶以銀行轉帳付款?
小工具
如何建立並安裝小工具?
客戶送出小工具委託後會發生什麼事?
小工具的存取如何受到保護?客戶又如何繼續先前的工作?
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共同工作
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基本原則
共同工作
基本原則
說明雙方各自的角色、檢視時機,以及為何應以文件作為溝通核心。
為什麼專業建議應該以文件收尾?
文件能將有幫助的對話,轉化為客戶可以檢視、保存及實際使用的成果。
專業人士與客戶各自應該做什麼?
專業人士負責專業判斷與撰寫;客戶提供事實,並確認草稿是否符合實際情況。
為什麼要在文件撰寫過程中檢視?
及早檢視能在對事實的誤解擴散至整份文件前加以修正。